讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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金素恩 朴仁焕 池大汉 车太贤 崔俊勇 朴重勋 韩多感 金爱景 李赫宰
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李帝勋 赵震雄 金惠秀 张铉诚 金元海 郑涵妃 郑海钧
宋一国 张铉诚 严泰雄 李善雄 高志溶 秋山成勋 林娜荣 李夏露 宋民国 周洁琼
金时厚 徐俊英
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
徐睿知 金美京 李汉伟 禹贤 全慧彬 崔秉默 金熙镇 高圭弼 南基爱 李善彬 权海成 金文学 赵贤植 吴万石 孙荣顺 许正民 金基斗 韩兑一 李炳俊 徐玄振 权秀贤 徐俊英 李惠银 延宇振 崔俊昊 申宇謙 李载允 艺智苑 金基楠 河诗恩 林河龙 金知硕 崔江熙 文晸赫 李必模 尹仲勋 郑志薰 金京振 姜南吉 金信英 许龄智 延美珠
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
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李顺载 金慈玉 黄正音 崔丹尼尔 申世京 尹施允 郑普硕 吴贤庆 刘寅娜 李起光 李光洙 陈智熙 徐信爱 朱利安·姜
白成铉 徐信爱
金裕贞 边佑锡 朴柾佑 卢允瑞 韩孝周
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
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