年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事，但他从来无意组建家庭，只愿享受热恋的激情，任凭一个个出色的女性从身边流走，展开别样的人生。这一天，唐收到一封某前女友的来信，信中称继承了他血脉的儿子离家出走，正踏上一段寻父旅程。万千情愫，难以言喻，唐也展开一段倒溯之旅。他先后拜访了劳拉（莎朗·斯通 Sharon Stone 饰）、朵拉（弗兰西丝·康罗伊 Frances Conroy 饰）、卡门（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）和派妮（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）。人有百种，花有千姿，曾经的孟浪，蓦然回首，凋零的岂是那逝去的青春。这究竟是一段追索真相的旅程，还是关于情感与记忆的祭奠…… 本片荣获2005年戛纳电影节评委会大奖。
演员：格兰特·罗森梅耶 司徒颂曦 拉维·帕特尔 加布蕾·丝迪贝 詹妮安·加罗法洛 李升熙 Jennifer Jelsema Daisye Tutor Delaney Feener Kari Perdue 迈克尔·布鲁里布 Asta Philpot 克里斯蒂安·利特克
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演员：克劳黛·考尔白 克拉克·盖博 艾伦·海尔 Claire McDowell 沃尔特·康诺利 Roscoe Karns Jameson Thomas Arthur Hoyt Blanche Friderici
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