德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：托尼·塞尔维洛 安娜·费泽蒂 奥兰多·辛克 马西莫·文图列洛 米尔维亚·马里利亚诺 朱塞佩·盖亚尼 乔瓦娜·圭达 阿莱西亚·朱利安尼 罗伯托·齐贝蒂 Vasco Mirandola Linda Messerklinger Rufin Doh Zeyenouin Simone Colombari Alexandra Gottschlich Lucio Zagaria Francesco Martino Tommaso Amadio Guè Pequeno Shablo Fabrizio Bordignon
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