德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：雷努特·舒尔腾·范·艾查特 吉斯·舒尔腾·范·艾查特 Pia Amofa-Antwi Daria Fuchs Julien Genoud Kaija Ledergerber David Urankar
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演员：保罗·基尔舍 伊迪尔·阿祖格利 萨利夫·西塞 斯特凡·里多 弗朗索瓦·佩彻 艾尔莎·布尚 Alexandra Thomas Célie Valdenaire Valentin Lespinasse 帕特里克·代·瓦莱特 Claire Langmann Lisa Livane Lionel Brison Jean-Paul Charuel Michel Janson Antoine Carrard Sacha Parisot Reda Mabroum Lucas Baily Alexis Bessin
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