本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
演员：本多知惠子 坂本千夏 折笠爱 兴梠里美 小野健一 玉川纱己子 京田尚子 西村知道 佐藤智惠 三石琴乃 矢岛晶子 盐屋浩三 长岛雄一 辻谷耕史 池本小百合 铃置洋孝
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演员：麦人 中村悠一 丰崎爱生 市之濑加那 川澄绫子 广濑裕也 田中理惠 沼仓爱美 日笠阳子 古川慎 柳田淳一 山本兼平 相马康一 前野智昭 河西健吾 佐藤元 小林裕介 上田丽奈 Lynn 村濑步 山本格 内匠靖明 高桥花林 高野麻里佳 前田弘喜
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