凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。 凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……
演员：杰森·斯坦森 杰森·王 李·查尔斯 罗兰·默勒 艾德里安·莱斯特 汤姆·克里斯蒂安 阿纳斯·费达拉维修斯 本·卡特赖特 钱尼尔·库勒 安娜贝尔·沃利斯 史蒂文·布拉德斯 露米·萨顿
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演员：阿方索·埃雷拉 诺伊·埃尔南德斯 赫克托·科特思法基斯 Juan Pablo Cruz García 保拉·费尔南德斯 Antonio Fortier Allan Durell 费尔南多·考特尔 Gerardo Trejoluna Isaac Bravo Alejandra Vázquez De León Regis Arroyo Santiago Colores Daniela Torres 贝伦妮丝·玛斯特雷塔
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