本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
黄日华 翁美玲 苗侨伟 杨盼盼 曾江 刘丹 李司棋 谢贤 戴志伟 黄造时 惠天赐 陈秀珠 黄韵材 刘江 秦沛 夏雨 石坚 关海山 黄文慧 杨泽霖 刘兆铭 秦煌 曾庆瑜 陈安莹 张雷
张国荣 常盘贵子 樫野有香 杨紫琼 高捷 惠天赐 廖启智 黄家诺 李香琴
张学友 张坚庭 李丽珍 林正英 董玮 惠天赐 程东
周星驰 关海山 惠天赐 张翼
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
王一博 胡军 周冬雨 于适 卜钰 翟宇佳 王子宸 芦鑫 曲哲明 田壮壮 郑晓宁 赵子琪 王庆祥 洪烈 金靖 成泰燊 姚橹 姜宏波 孙启恒 潘斌龙
拉达·米切尔 查尔斯·科蒂尔 艾恩·格拉法德 利·泰格·哈雷 瑞恩·柯万腾 帕卡罗·姆泽贝 蒂姆·罗斯 Damien Ryan Bianca Wallace 安娜贝尔·沃尔夫
金汉 凌波 康华 井莉 秦沛
韩彦博 唐文龙 张晋 国义骞 程怡 宁桓宇 詹妮
丹尼斯·奎德 本·福斯特 凯姆·吉甘戴 安婕·特拉乌 黎烈弓 诺曼·瑞杜斯 安德烈·赫尼克 沃坦·维尔克·默林 埃迪·鲁斯 弗雷德里克·坎普特 Asia Luna Mohmand 德芙妮·楚里奥特 Domenico D'Ambrosio
坎德拉·佩尼亚 琪拉·米洛 安娜·鲁哈斯 曼诺罗·索洛 波尔·洛佩兹 Esther Noya Pilar Nogales
泷泽修 芦田伸介 高桥悦史 浅丘琉璃子 中村勘三郎 山本圭 高桥英树 铃木瑞穗 伊藤孝雄 石原裕次郎 松原智惠子 水户光子 高桥幸治 二谷英明 三国连太郎 加藤刚 岸田今日子 田村高广 栗原小卷 丹波哲郎 山本学
傅声 郭佑华 李修贤 李艺民 郭追
金峰 丁佩 井淼 田丰
纳尼 萨曼莎·鲁斯·帕布 苏迪普 Santhanam Srinivasa Reddy
贺刚 何文辉 萧蔷 谢宁
张芷溪 徐海乔 胡雪儿
演员：王一博 胡军 周冬雨 于适 卜钰 翟宇佳 王子宸 芦鑫 曲哲明 田壮壮 郑晓宁 赵子琪 王庆祥 洪烈 金靖 成泰燊 姚橹 姜宏波 孙启恒 潘斌龙
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演员：拉达·米切尔 查尔斯·科蒂尔 艾恩·格拉法德 利·泰格·哈雷 瑞恩·柯万腾 帕卡罗·姆泽贝 蒂姆·罗斯 Damien Ryan Bianca Wallace 安娜贝尔·沃尔夫
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演员：金汉 凌波 康华 井莉 秦沛
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