影片讲述了一个剧组在巴厘岛拍摄情色电影《Madness on the Beach》的趣事。由于一个叫奉万台的“大师”加入其中，并给电影带来了意想不到的生机。在奉万台的指导下，电影顺利完成了，正当人们开始庆祝的时候，制作公司忽然来人说电影要重新拍摄，奉万台的心血白费了吗？
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朴海日 吴达洙 朴努植 罗美兰 刘承睦 朴镇宇 尹宰文 金雷夏 Kim·Roi-ha 郑仁基 边熙峰 斯科特·威尔森 闵庆珍 金兰熙 孙荣顺 宋康昊 高雅星 Su-hee Go 任弼星 孙镇浩 李在应 申贤宗 刘仁秀 裴斗娜 大卫·杰瑟夫·安西尔莫 克林顿·摩根
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