悲惨的过去让十二岁的男孩查克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰）比同龄人多了一份成熟与稳重，在他的内心里，能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中，查克遇见了名为麦克里欧（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）的男人，刚开始，麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳，然而，随着时间的推移，查克渐渐了解到，原来麦克里欧曾经是一名老师，为了救自己的学生而容貌被毁。 查克和麦克里欧，两颗充满了孤独的心灵越靠越近，相互取暖，就在这时，对查克毫不关心的母亲格劳丽娅（菲·马斯特森 Fay Masterson 饰）突然开始关注起查克的一举一动来，她对麦克里欧的过去讳莫如深，同时禁止查克再同他有任何的来往。
演员：Kim A. McGuire Albertson Ty Avery Elexis Bray Naomi Bray Donyae Brown Makayla Bush Emmanuel Cockrell
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演员：希滕·珀泰尔 莫菲德·克拉克 蒂莫西·斯波 里兹·阿迈德 谢巴·查达 乔·阿尔文 阿特·马里克 埃本·菲格雷多 塔鲁·德瓦尼 朱莉娅·威斯科特-哈顿 贾思敏·乔布森 Raj·Awasti Nina·Kumar Avijit·Dutt Zohab·Zee·Khan Krish·Misra Harsha·Mistri Tara·Mohatta Nitin·Harshad·Patel Steve·Povero
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