音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是…… 希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。
演员：米娅·高斯 珍娜·奥尔特加 布兰特妮·斯诺 卡迪小子 马丁·亨德森 欧文·坎贝尔 史蒂芬·乌瑞 詹姆斯·盖林 西蒙·普拉斯特 吉奥夫·多兰 马修·塞维尔 布莱恩妮·斯基林顿
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演员：格伦·鲍威尔 玛格丽特·库里 杰西卡·亨维克 比尔·坎普 扎克·伍兹 托弗·格雷斯 艾德·哈里斯 詹姆斯·弗兰切威勒 拉夫·洛 史蒂夫·马克 露露·泰勒 安德烈·雅各布斯 Maggie Toomey 肖恩·卡梅伦·迈克尔 内尔·威廉姆斯 乔·瓦兹 马丁·门罗 比安卡·阿玛托 罗伯特·霍布斯 伊桑·桑德斯
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演员：卡蜜尔·罗 詹姆斯·贾格尔 埃里克·萨文 Alexis Servaes Anne Claessens Carolina Massey Marie Caffier Marie Bernard
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