本艷情片為李翰祥編導，由兩個單元故事組成。首個故事講述柳宣教(姜南 飾)策劃了一個破玉通禪師(岳華 飾)「色戒」之奇計，著美艷妓女紅蓮(余莎莉 飾)向玉通大施色誘攻勢。第二個故事講述少女馮玉華(邵音音 飾)之母馮孫氏(陳萍 飾)欠下九尾狐(王萊 飾)一筆錢無法償還，被逼做妓女還債。後馮孫氏因性病死去，遺下一筆債務以及殮葬費須玉華償還；玉華無奈，只好踏上母親所走過之路……
秦祥林 余绮霞 岳华 王青 郑则仕 詹森 许炳森
李赛凤 岳华 汤镇宗 斑斑 吴毅将 罗敏玲 炜烈 罗石青 苑琼丹 郑雷 马丽莉 蒋金 良鸣 鲍汉琳 司马华龙 冯素波 谭荣杰 凌腓力 梁锦
谢贤 岳华 丁佩 曹达华 关海山 钱小豪 梁珍妮
狄龙 岳华 苗可秀 凌云 李菁 燕南希
刘永 岳华 张瑛 王沙 王莱 矮冬瓜 詹森 张照 张石庵 张作舟 姜南 金军 金天柱 冯敬文 黄培基 葛萍 顾文宗 雷达 李昆 梁心 西瓜刨 沈劳 曾楚霖 徐发 惠天赐 惠英红 王清河 王憾尘 吴杭生 杨志卿 元彬
朱智勋 尹恩惠 金桢勋 宋智孝 崔福岩 金惠子 金相中 李允芝 朴灿焕 沈惠珍 姜南吉 尹有善
徐睿知 金美京 李汉伟 禹贤 全慧彬 崔秉默 金熙镇 高圭弼 南基爱 李善彬 权海成 金文学 赵贤植 吴万石 孙荣顺 许正民 金基斗 韩兑一 李炳俊 徐玄振 权秀贤 徐俊英 李惠银 延宇振 崔俊昊 申宇謙 李载允 艺智苑 金基楠 河诗恩 林河龙 金知硕 崔江熙 文晸赫 李必模 尹仲勋 郑志薰 金京振 姜南吉 金信英 许龄智 延美珠
李修贤 刘雅英 陈萍 余莎莉
傅声 余莎莉 邵音音 郭追 孙建 王龙威
秦煌 胡锦 楚湘云 邵音音 余莎莉 李丽丽 王莱
陈萍 胡锦 李丽丽 余莎莉
任达华 元秋 邵美琪 骆应钧 林雪 梁家辉 陈慧琳 颜卓灵 童爱玲 陈滢 邵音音 陈静 顾美华 卢海鹏 陈丽云
陈家乐 卫诗雅 金燕玲 朱栢康 谈善言 岑珈其 杨偲泳 白只 梁雍婷 邵音音 罗家英 周家怡 徐浩昌 韦罗莎 余逸思 林千渟 刘若宝 关智斌 黄溢濠 谷德昭 冯勉恒 张建声 田启文 胡枫
陈奕迅 林子祥 曾志伟 林苑 文俊辉 邵音音 张国强 李丽珍 楼南光
姜大卫 井莉 王钟 罗烈 陈萍 顾冠忠 刘慧玲 李修贤 余安安 夏萍
岳华 井莉 宗华 凌云 陈萍 王侠 林伟图 罗烈 谷峰 井淼 杨志卿 王钟 李修贤 顾冠忠 郑康业 艾飞 詹森 强汉 徐少强
Deok-gi Son Yoo-jin Jeong Yoo-Joo Shin 全贤秀 白仁权 更多...
赵涛 姜武 王宝强 罗蓝山 张嘉益 更多...
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