夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
演员：井口裕香 速水奖 井上和彦 高山南 寺崎裕香 森川智之 井上喜久子 梅原裕一郎 濑户麻沙美 东山奈央 子安武人 前野智昭 田村睦心 狩野翔 三瓶由布子 安野希世乃 中岛爱 小山刚志 折笠富美子 白井悠介 山下诚一郎 宫泽清子 田村由香里 小山茉美 山路和弘 福原克己
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演员：村濑步 三木真一郎 朝井彩加 木村良平 佐藤拓也 柿原彻也 山谷祥生 大河元气 梶原岳人 吉永拓斗 土岐隼一 本渡枫 东山奈央 早见沙织 黑田崇矢 小野大辅 斋贺光希
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