本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
谭道良 田俊 成龙 朱青 洪金宝 吴宇森 金永淑 金琪珠 元华 陈凤真 林克明 杜伟和 汤锦棠 张正国 猛丁哥 唐伟成 元彪 程天赐 江生 鹿峰 郭追
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
徐峥 马伊琍 吴越 倪虹洁 周野芒 黄明昊 王影璐 宁理 张芝华 吴冕 冯玛娅 哈姆扎·阿萨尔 孙思瀚 赵胤胤 卫莱 赵国云 杨蔚岚 白红卫 史航
胡谦 李晔 罗玉婷 李春胤 翟巍 王晓彤 黄晨 范楚绒 蒋可 赵国卿 贾邱 严丽祯 游军 王燕华 周南飞
范楚绒 洪海天 李晔 贾邱 胡谦 谭满堂 周南飞 王燕华 王晓彤 徐慧 时佳 赵国卿 严丽祯
郑嘉颖 胡鸿钧 刘心悠 栢天男 陈欣妍 夏嫣 黄宗泽 黄百鸣 石修 刘锡贤 卢海鹏 黎燕珊 黄文标 白彪
狄龙 尔冬升 白彪 艾飞 詹森
狄龙 尔冬升 岳华 余安安 艾飞
岳华 井莉 宗华 凌云 陈萍 王侠 林伟图 罗烈 谷峰 井淼 杨志卿 王钟 李修贤 顾冠忠 郑康业 艾飞 詹森 强汉 徐少强
杨丽菁 吴大维 江欣燕 罗烈 顾冠忠 吕颂贤
尔冬升 余安安 惠英红 万梓良 邵音音 罗烈 陈思佳 顾冠忠 曹达华 龙天翔
郑佩佩 乔庄 黃宗迅 文玲 王侠
谢天华 吴镇宇 黄宗泽 杜汶泽 Chapman To 惠英红 徐子珊 文咏珊 廖启智 麦长青 林雪 金刚 欧阳靖 蒋志光 刘兆铭 朱晨丽
狄龙 傅声 尔冬升 井莉 罗烈 谷峰 惠英红 岳华 元华 元彬
罗烈 谷峰 白彪
林黛 关山 丁红 金汉
陈厚 胡燕妮 何莉莉 张冲 井淼
張美瑤 楊麗花 雷鳴 崔福生 戴良 葛香亭 葛小宝 沙利文
刘家辉 陈观泰 汪禹 李丽丽 刘家良
曾志伟 阮兆祥 李思捷 王祖蓝 薛凯琪 张可颐 陈法拉 王小凤 Bo Blaylock Casper Sze-Tsai Chan 陈国峰 陈美诗 陈勉良 张韦怡 小肥 贺文杰 金刚 高海宁 古明华 苟芸慧 林颖彤 林秀怡 林盛斌 林雪 刘俐 罗泳娴 李家声 梁嘉琪 李嘉 林夏薇 卢觅雪 马菀迎 麦长青 火星 吴耀汉 石天欣 萧丽芠 陈奂仁 田启文 田蕊妮 路芙 谢天华 尹诗沛 黄宗泽 王君馨 黄梓玮 姚兵 王俊棠 叶竞生
岳华 井莉 凌云 何守信 谭炳文 李香琴
王羽 罗烈 郑雷 秦萍 范丽 杜娟 李影 雷鸣 田丰 潘迎紫 金童 吴景丽
井莉 凌云 陈鸿烈 郑雷 尤情
演员：郑佩佩 乔庄 黃宗迅 文玲 王侠
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